Snap2CRM einrichten und direkt losscannen

Erstellen Sie ein neues Formular in HubSpot oder verwenden Sie ein bereits bestehendes Formular.

Fügen Sie Ihrem Formular die folgende Eigenschaft hinzu:

snap2crm_enable

Keine Sorge – dieses Feld wird später im Formular nicht sichtbar sein.

In your form settings, go to “Style & Preview” and set the form to “Set as raw HTML.” Also make sure the form is published.

Öffnen Sie die Formulareinstellungen, gehen Sie zu „Stil & Vorschau“ und aktivieren Sie in dem Formular „Als unformatiertes HTML-Formular festlegen“. Stellen Sie außerdem sicher, dass das Formular veröffentlicht ist.

Nach diesen Schritten erscheint das Formular automatisch in der mobilen App und ist bereit für das Scannen von Visitenkarten.

Standardmäßig wird der Formularname in der App angezeigt.

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Wenn Sie einen eigenen Titel und Untertitel in der App festlegen möchten, können Sie folgende Eigenschaften hinzufügen:

snap2crm_title – legt einen Titel fest.

‍snap2crm_subtitle – legt einen Untertitel fest.

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So gehen Sie vor:

1. Fügen Sie die Eigenschaften snap2crm_title und/oder snap2crm_subtitle Ihrem Formular hinzu.
2. Klicken Sie im Formular-Editor auf die Eigenschaft.
3. Tragen Sie den gewünschten Text unter „Standardwert“ ein.

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Die hinterlegten Werte werden in der mobilen App angezeigt. So können Sie intern mit klaren technischen Namen arbeiten, während Ihre Nutzer in der App einen verständlichen und sprechenden Titel sehen.

Starten Sie die Snap2CRM App auf Ihrem Smartphone und melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort an.

Wenn Sie sich zum ersten Mal einloggen, tippen Sie auf „Registrieren“, um Ihr Passwort festzulegen.

Tippen Sie auf ein Formular, das Sie zuvor eingerichtet haben. Erteilen Sie der App Zugriff auf die Kamera, falls Sie dazu aufgefordert werden

Eine Anleitung zur Einrichtung finden Sie unter „Formular einrichten“.

Halten Sie die Visitenkarte vor die Kamera und tippen Sie auf den Auslöser.

Achten Sie darauf, dass die Karte gut ausgeleuchtet und vollständig im Bild ist.

Snap2CRM liest die Kontaktdaten automatisch aus.

Felder wie Name, E-Mail oder Telefonnummer können bei Bedarf manuell angepasst werden.

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Optional: Fügen Sie eine Notiz hinzu (siehe “Erweiterte Einstellungen”.)

Tippen Sie auf “Submit”, um den Kontakt in Ihrem HubSpot CRM zu erstellen oder zu aktualisieren.

Ermöglichen Sie es Ihren Nutzern, direkt nach dem Scannen Notizen zum Kontakt zu hinterlegen, indem Sie dem Formular diese Eigenschaft hinzufügen:

snap2crm_notes_enable

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So aktivieren Sie die Funktion:

• Fügen Sie Ihrem Formular die Eigenschaft snap2crm_notes_enable hinzu.
• Setzen Sie den Standardwert der Eigenschaft auf “enable”.

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Nach der Aktivierung erscheint im Anschluss an den Scan-Vorgang ein Notizfeld in der App. Ideal, um wichtige Informationen sofort festzuhalten, während sie noch frisch sind.

Weisen Sie automatisch den Benutzer, der die Visitenkarte scannt, als zuständigen Kontaktinhaber zu, indem Sie dem Formular diese Eigenschaft hinzufügen:

snap2crm_owner_assignment

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So aktivieren Sie die Funktion:

• Fügen Sie Ihrem Formular die Eigenschaft snap2crm_owner_assignment hinzu.
• Legen Sie unter dem Standardwert fest, wann ein Kontaktbesitzer automatisch gesetzt werden soll:
  • Always – Der scannende Benutzer wird immer als Kontaktinhaber eingetragen.
  • Only if no owner is set – Nur wenn noch kein Kontaktinhaber vorhanden ist, wird der scannende Benutzer zugewiesen.
  • Never – Es erfolgt keine automatische Zuweisung.

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So stellen Sie sicher, dass die Verantwortlichkeiten für Kontakte flexibel und passend zu Ihren HubSpot-Workflows vergeben werden.

Steuern Sie, welche Benutzer ein Formular in der mobilen App sehen können, indem Sie dem Formular diese Eigenschaft hinzufügen:‍

snap2crm_user_access

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So aktivieren Sie die Funktion:

• Fügen Sie Ihrem Formular die Eigenschaft snap2crm_user_access hinzu.
• Wählen Sie unter Standardwert die Benutzer aus, die Zugriff auf dieses Formular erhalten sollen.
• Wird kein Benutzer eingetragen, ist das Formular standardmäßig für alle sichtbar.

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Auf diese Weise behalten Sie die Übersicht in Ihrer App und können problemlos team- oder bereichsspezifische Formulare verwalten.

Öffnen Sie HubSpot und gehen Sie zu den Einstellungen.

Gehen Sie zu Integrationen → Verknüpfte Apps → Snap2CRM.

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Klicken Sie auf den Tab Einstellungen.

Klicken Sie auf den Tab Subscription, um verfügbare Pläne anzuzeigen. Wählen Sie einen Plan aus und folgen Sie den Schritten, um Ihr Abonnement abzuschließen.

Ihr Abonnement ist jetzt aktiv und Sie können die erweiterten Funktionen ab sofort nutzen. Bei Fragen hilft Ihnen unser Support gerne jederzeit weiter.

EU-Datenresidenz bedeutet, dass relevante Datenverarbeitung und Datenspeicherung innerhalb der Europäischen Union stattfinden. Für viele Unternehmen ist das eine wichtige Voraussetzung, um interne Compliance-Vorgaben sowie DSGVO-bezogene Prozesse zu unterstützen. Snap2CRM wird standardmäßig in der EU gehostet. Bestimmte Prozessoren können jedoch eine begrenzte Datenverarbeitung durch Unterauftragsverarbeiter außerhalb der EU erfordern.

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Mit EU-only Datenresidenz wird Snap2CRM so konfiguriert, dass die gesamte Datenverarbeitung für Ihr Snap2CRM-Setup auf EU-Servern stattfindet. Das bedeutet: Im Rahmen Ihrer Snap2CRM-Konfiguration werden keine Daten außerhalb der EU verarbeitet.

Die Aktivierung von EU-only Datenresidenz ist unkompliziert – ohne Zusatzkosten, ohne spezielles Paket und ohne Vertragsänderungen.

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Sie können EU-only Datenresidenz auf zwei Wegen aktivieren:

1. Anfrage über unser Portal: Klicken Sie hier, um EU-only Datenresidenz über unser Support-Portal anzufordern.
2. Per E-Mail: Schreiben Sie uns eine E-Mail an support@snap2crm.com

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Aktivierungsdauer & Kosten

• Typische Aktivierungsdauer: innerhalb von 24 Stunden

• Zusätzliche Kosten: keine

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Was wir von Ihnen benötigen

Damit wir Ihre Anfrage schnell bearbeiten können, fügen Sie Ihrer Anfrage bitte folgendes bei:

• Ihre HubSpot Portal-ID
• die E-Mail-Adresse Ihres HubSpot-Nutzers, der Snap2CRM installiert hat (falls bekannt)

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‍Einschränkungen:‍

EU-only Datenresidenz gilt nur für die Snap2CRM-App und die zugehörigen Backend-Services. Sie gilt nicht für:

• die Snap2CRM-Website unter https://snap2crm.com
• die Distribution (Verteilung) der App sowie damit verbundene Verarbeitung über den Apple App Store und den Google Play Store (diese Plattformen werden von Apple bzw. Google betrieben und liegen außerhalb unseres Einflussbereichs)
• Zahlungen, Abrechnung und damit verbundene Verarbeitung über Stripe (von Stripe betrieben und außerhalb unseres Einflussbereichs)
• Daten, die in Ihrem HubSpot-Account/Portal gespeichert oder verarbeitet werden (HubSpot agiert als separater Anbieter unter Ihrem HubSpot-Vertrag und Ihrer Konfiguration – für Datenresidenz und Compliance-Einstellungen in HubSpot sind Sie selbst verantwortlich)

So deinstallieren Sie die App:

1. Melden Sie sich in Ihrem HubSpot-Account an.
2. Gehen Sie zu Einstellungen → Integrationen → Verknüpfte Apps.
3. Wählen Sie Snap2CRM aus der Liste aus.
4. Klicken Sie auf Aktionen → Deinstallieren.
5. Bestätigen Sie die Deinstallation im angezeigten Fenster.

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Was passiert nach der Deinstallation:

• Der Zugriff von Snap2CRM auf Ihre HubSpot-Daten wird beendet und alle Synchronisierungen werden gestoppt.‍‍
• ‍Ihre HubSpot-Formulare sowie benutzerdefinierte Eigenschaften, die durch Snap2CRM erstellt wurden, bleiben erhalten und werden nicht gelöscht.
  Sie können die App jederzeit erneut installieren. Bereits verknüpfte Formulare bleiben weiterhin nutzbar.‍
• Aktive kostenpflichtige Abonnements müssen separat über das Stripe-Kundenportal gekündigt werden.
  Die Deinstallation der App aus HubSpot beendet Ihr Abonnement nicht automatisch. Sie können Ihr Abonnement jederzeit über den Link in Ihren Rechnungs-E-Mails verwalten oder unseren Support Support kontaktieren.‍
• Ihr Snap2CRM-Konto bleibt aktiv, sofern Sie keine vollständige Löschung anfordern.