Ein Abonnement kann nach der Installation der App hinzugefügt werden.
Installation
Um unseren Service nutzen zu können, benötigen Sie ein HubSpot-Konto mit einem Marketing Hub oder Content Hub Professional- oder Enterprise-Abonnement.
1️⃣ HubSpot-App installieren
Klicken Sie auf den bereitgestellten Installationslink, um zu HubSpot zu gelangen. Melden Sie sich bei Bedarf in Ihrem HubSpot-Konto an und folgen Sie einfach den Installationsschritten von HubSpot.
2️⃣ Unsere Domain zur Allowlist hinzufügen
Damit alles reibungslos funktioniert, fügen Sie unsere Domain in HubSpot Ihrer Allowlist hinzu.
Gehen Sie zu Einstellungen → Tracking & Analytics → Tracking-Code → Erweitertes Tracking → Zusätzliche Website-Domains und fügen Sie dort ein:
snap2crm.com
Wichtig: Wenn Sie diesen Schritt überspringen, werden alle gescannten Kontakte in HubSpot als Spam markiert und müssen manuell überprüft und akzeptiert werden, bevor sie angezeigt werden. Durch das Hinzufügen der Domain erscheinen Ihre gescannten Kontakte automatisch in Ihrem HubSpot-Konto.
3️⃣ Mobile App installieren
Laden Sie die Visitenkartenscanner-App für iOS oder Android über die angegebenen Links herunter.
4️⃣ Registrieren und Zugangsdaten erhalten
Wenn Sie die App zum ersten Mal öffnen, tippen Sie auf „Registrieren“. Ihre Zugangsdaten erhalten Sie kurz darauf per E-Mail.
Abonnement abschließen
Der kostenlose Plan umfasst 25 Kontakt-Scans pro Monat (firmenweites Limit). Abonnieren Sie einen Plan, um weitere Scans freizuschalten.
So abonnieren Sie einen Plan:
- Öffnen Sie die Einstellungen in HubSpot.
- Gehen Sie zu Integrationen → Verknüpfte Apps → Snap2CRM.
- Öffnen Sie die Allgemeinen Einstellungen.
- Klicken Sie auf “Open Billing Portal” um verfügbare Pläne einzusehen und ein Abonnement abzuschließen.
Nachdem Sie diese Schritte abgeschlossen haben, wechseln Sie zum „Quick Start“-Guide, um sofort mit der Nutzung Ihrer App zu beginnen.
Quick Start
1️⃣ Formular erstellen oder auswählen
Erstellen Sie entweder ein neues Formular in HubSpot oder nutzen Sie ein bereits vorhandenes Formular.
Why should I use multiple forms?
2️⃣ Die “snap2crm_enable” Eigenschaft hinzufügen
Fügen Sie Ihrem Formular folgende Eigenschaft hinzu:
- snap2crm_enable
Keine Sorge – diese Eigenschaft wird später im Formular nicht sichtbar sein.
3️⃣ Unformatiertes HTML aktivieren
Gehen Sie in den Formulareinstellungen zu „Stil & Vorschau“ und setzen Sie das Formular auf „Als unformatiertes HTML-Formular festlegen“. Stellen Sie außerdem sicher, dass das Formular veröffentlicht ist.
Nach diesen Schritten erscheint Ihr Formular automatisch in der mobilen App und ist einsatzbereit für das Scannen von Visitenkarten.
Bitte beachten: Unterstützt werden nur HubSpot-Formulare, die mit dem Legacy (Standard) Editor erstellt wurden. Formulare aus dem neuen Editor werden derzeit nicht unterstützt (dies ist eine Einschränkung seitens HubSpot). Sobald HubSpot die Unterstützung für den neuen Editor freigibt, werden wir diese ebenfalls hinzufügen.
Please note:
Only HubSpot forms created with the legacy (standard) editor are supported. Forms from the new editor aren’t supported (hard HubSpot limitation). The new editor is still not mature enough for full integration.
Optional: Anzeigename des Formulars anpassen
Standardmäßig wird der Formularname in der App angezeigt.
Wenn Sie den Anzeigenamen und Untertitel in der App anpassen möchten, können Sie folgende Eigenschaften hinzufügen:
- snap2crm_title – um einen benutzerdefinierten Titel zu vergeben.
- snap2crm_subtitle – um einen benutzerdefinierten Untertitel zu vergeben.
So gehen Sie vor:
- Fügen Sie die Eigenschaften snap2crm_title und/oder snap2crm_subtitle zu Ihrem Formular hinzu.
- Klicken Sie im Formular-Editor auf die jeweilige Eigenschaft.
- Setzen Sie unter „Standardwert“ den gewünschten Namen.
Diese Werte werden anschließend in der App angezeigt. So können Sie den internen Formularnamen übersichtlich halten und Ihrem Team trotzdem eine benutzerfreundliche Bezeichnung zeigen.
Advanced Settings
Fügen Sie Notizen zu gescannten Kontakten hinzu, steuern Sie, wer auf Formulare zugreifen kann, und verwalten Sie die Zuweisung von Kontaktinhabern – mit diesen erweiterten Optionen.
1️⃣ Notizen aktivieren (Pro-Plan-Feature)
Ermöglichen Sie es Nutzern, direkt nach dem Scannen Notizen zu einem Kontakt zu speichern. Nutzen Sie dafür die Eigenschaft:
- snap2crm_notes_enable
So aktivieren Sie die Funktion:
- Fügen Sie die Eigenschaft snap2crm_notes_enable zu Ihrem Formular hinzu.
- Setzen Sie den Standardwert auf “enable”.
Nach der Aktivierung erscheint nach jedem Scan ein Notizfeld, sodass wichtige Details sofort festgehalten werden können, solange sie noch präsent sind.
2️⃣ Dynamische Kontaktinhaber-Zuweisung (Pro-Plan-Feature)
Weisen Sie den scannenden Nutzer automatisch als Kontaktinhaber zu – mithilfe der Eigenschaft:
- snap2crm_owner_assignment
So richten Sie es ein:
- Fügen Sie die Eigenschaft snap2crm_owner_assignment zu Ihrem Formular hinzu.
- Setzen Sie den Standardwert, um festzulegen, wann die Zuweisung erfolgen soll:
- Always – Der scannende Nutzer wird immer als Kontaktinhaber gesetzt.
- Only if no owner is set – Der scannende Nutzer wird nur dann als Kontaktinhaber gesetzt, wenn noch keiner hinterlegt ist.
- Never – Es erfolgt keine automatische Zuweisung.
Damit stellen Sie sicher, dass die Eigentümer-Zuweisung flexibel an die HubSpot-Workflows Ihres Teams angepasst werden kann.
Hinweis: Snap2CRM integriert sich nahtlos in Ihre bestehenden HubSpot-Prozesse. Alle Workflows, Sequenzen und Automationen, die Sie hinter Ihrem Formular eingerichtet haben, funktionieren ohne Änderungen.
3️⃣ Gezielte Zugriffskontrolle (Business-Plan-Feature)
Steuern Sie, welche Nutzer ein Formular in der mobilen App sehen können – mit der Eigenschaft:
- snap2crm_user_access
So richten Sie es ein:
- Fügen Sie die Eigenschaft snap2crm_user_access zu Ihrem Formular hinzu.
- Tragen Sie im Standardwert die Nutzer ein, die Zugriff haben sollen.
- Wenn keine Nutzer hinterlegt sind, ist das Formular standardmäßig für alle sichtbar.
Damit können Sie team-spezifische Formulare einfach verwalten und Ihre App übersichtlich halten.
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